《資產配置策略與全球投資機會分析》培訓
【上課時間】2023年全年
【培訓對象】企業主、股東、高層管理者、金融行業從業者、關注全球經濟趨勢動向、對個人資產配置和投資理財有需求的中高凈資產人士
【課程費用】4800元/人，費用包含：學費、資料費、休閑點心及其它服務費，交通和食宿費用自理。
【報名咨詢】
主講老師：熊老師
? 諾亞財富 | 首席投資顧問
? 諾亞國際 | 高級董事
? 富邦證券 | 協理
? 全球人壽 | 金融講師
? 東森財經臺(臺灣)財經節目特約嘉賓
? 正聲廣播電臺(臺灣)廣播電臺固定來賓
? 喜馬拉雅FM電臺【熊靖宇說宏觀】主講人
學員痛點
? 缺少資產配置財富管理經驗，很少做過財富管理頂層設計。
? 對如何配置自己的資產沒有清晰的方案，隨波逐流，容易被割韭菜。
? 缺乏對未來投資機遇的把控，不了解未來資金的流
向趨勢。
課程亮點
? 剖析當前經濟熱點趨勢，極具時效性。
? 全方位了解資產配置的關鍵要素與投資方法，洞察全球投資機會與趨勢，含金量高。
課程目標和收益
? 全球化進程下，要用什么視角正確認知財富與投資？
? 房、股、債、基、私募，資產配置如何動態調整才能實現增值與傳承？
? 未來十年，財富涌向何方？投資的機遇在哪？
課程大綱
一、揭開投資神秘的面紗
? 常見的經濟學概念
? 錢從哪里來?
? 2008年金融危機改變世界
? 不一樣的中國
? 中國的錢從哪里來?
? 第一次人民幣保衛戰——驚心動魄的10天
? 第二次人民幣保衛戰——三日戰役
二、資產配置與財富傳承
? 什么是資產配置
? 為什么要進行資產配置？
? 資產配置的要素
? 資產配置的關鍵
? 個人如何進行資產配置
? 設計投資方案的核心邏輯
? 財富傳承
① 資產管理 VS 財富傳承
② 財富傳承模型
③ 財富傳承路徑規劃
④ 人生不同階段的財富規劃建議
⑤ 構建財富保全和傳承的“鐵三角”
三、股票與對沖基金
? 為什么配置權益資產？
? 投資者的困難
? 如何挑選好的基金
? 機構投資者的三種主要流派
? 中國股市的機會
? 歷史的機遇
? 個人投資者遇到的最大問題
? 2022年A股投資四原則
? 量化基金
① 人與機器-自主投資 VS 系統化投資
② 量化投資 v.s 價值投資
? 對沖基金
? 外匯投資
四、債券與信貸
? 理財產品的邏輯
? 信貸周期
? 《資管新規》要求打破剛兌
? 標準化之路勢在必行，非標逐漸退出歷史舞臺
? 標準化資產
① 什么是標準化資產?
② 什么是債券？
③ 久期
④ 債券投資分析框架
⑤ 債券市場的分類
⑥ 債券市場參與者
⑦ 國內信用評級體系
⑧ 期限利差和收益率曲線
? 債券基金
① 債券基金分類
② 私募債券基金發展概況
③ 公募債券基金發展概況
④ 公私募債券基金業績表現
? 新興市場債
① 新興市場高收益債：長期性價比
② 亞洲債券的違約率較低
③ 亞洲主權評級較低
④ 亞洲美元債市場概覽
⑤ 影響新興市場債的關鍵
⑥ 可轉債投資
? 困境投資
① 何謂困境債務投資?
② 困境基金 VS 并購基金
③ 困境投資的最佳時點
④ 過往困境基金投資表現：橫跨各個經濟危機
五、私募股權與并購
? 什么是私募股權投資?
① PE投資的商業模式
② PE投資的盈利模式
③ PE投資回報核心來源是?
④ 什么時候進行PE投資最好?
? 私募股權投資的投資魅力
① 股權基金投資長期價值超越經濟周期
② 募集規模與投資收益的反比關系
③ 頭部管理人(GP)的收益更亮眼
④ PE投資常見的三種方式
? 投資策略與聚焦領域
? 海外頂級投資生態圈
? 另類的PE投資-S基金
六、地產投資
? 房地產在中國的重要地位
? 中國地產投資品種介紹
? 海外中國房企債券投資
? 全球地產投資
? 機會型地產基金
? 核心增益地產投資(RITES)
? 不動產債權投資基金
? 海外酒店改造出售投資
七、中美配置
? 美國霸權歷史
? 美國 V.S 英國
? 美國 V.S 日本
? 美國 V.S 蘇聯
? 中國 V.S 美國
? 中美之爭
? 美國的軟肋
? 中國(中國悖論、信貸周期、堅持去杠桿)
? 投資關鍵因素-中美配置
八、顛覆未來的ABCD
? 未來大趨勢--AI-人工智能
? 未來大趨勢--B-區塊鏈
? 未來大趨勢--Cloud-云計算
? 未來大趨勢--Chip-芯片
? 未來大趨勢--Data-大數據
